Что случилось в мире роботов всего за 1 месяц? Или как устроен рынок размером $10 млрд

Что случилось в мире роботов всего за 1 месяц?

или как устроен рынок размером $10 млрд

Роботы все еще кажутся вам далеким будущим и игрушками для богатых? И вы скорее склонны считать, что в наших складских реалиях роботы — это не более чем экстравагантные эксперименты смельчаков-энтузиастов?

А тем временем пока вы так думаете мировой аналитик в мире робототехники, компания Robot Report зафиксировала сделки по всему миру на сумму более $10,1 млрд и это только в июле этого года. Объем аналогичных сделок в июне 2018 года составлял порядкового меньшую цифру — $1,6 млрд.

Что же происходит в мире с роботами, кто в них инвестирует, кто кого покупает, и почему рынок показывает такой рост?
Но прежде чем вы перейдете к чтению перевода июльского доклада Robot Report, рекомендуем вам прочитать глоссарий терминов и определений, встречающихся в тексте доклада.

P

Инвестициями в рамках данного доклада называются только деньги от венчурных фондов, корпоративных инвестиционных групп, инвесторов-ангелов и других подобных источников. Деньги от друзей и семьи, правительственные и неправительственные гранты, а также финансирование за счет краудфандинга к инвестициям не относятся.

Компания считается роботехнической, если она получает доход от производства робототехнических продуктов (которые могут воспринимать информацию из физического мира, анализировать ее и действовать в физическом мире), аппаратных или программных подсистем и поддерживающих технологий для роботов, или от сервисов, поддерживающих робототехнические устройства. Беспилотные транспортные средства (включая технологии, поддерживающие автономное управление) и дроны считаются роботами в этом докладе, а вот 3D-принтеры, системы ЧПУ и различные типы «аппаратной» автоматизации к роботам не относятся.

Также в докладе не рассматриваются компании, которые являются «роботизированными» только по названию или используют термин «робот» для описания продуктов и услуг, однако не занимаются устройствами, действующими в физическом мире. Например, «программные роботы» и роботизированная автоматизация процессов. Многие компании имеют по несколько подразделений, находящихся в разных странах. Местоположения компаний, используемые в данном анализе, указаны на основе открыто перечисленных штаб-квартир в юридических документах, пресс-релизах и т. п.

Информация о финансировании и инвестициях была собрана из ряда государственных и частных источников. К ним относятся пресс-релизы корпораций и инвестиционных групп, итоги корпоративных брифингов, а также публикации ассоциаций и промышленных предприятий. Кроме того, информация берется из выступлений на конференциях и семинарах, а также частных интервью с представителями отрасли, инвесторами и другими лицами. Непроверенные инвестиции в анализе не учитываются.

В июле 2019 года количество сделок в сфере робототехники сократилось, но их общая сумма увеличилась. Компания Robot Report зафиксировала сделки по всему миру на сумму более $10,1 млрд. Объем аналогичных сделок в июне 2018 года — $1,6 млрд.

На итоги июля повлияли многомиллиардные инвестиции Volkswagen в Argo AI и Microsoft в Open AI, а также предложение о поглощении от поставщика хирургической робототехники Medtronic. В июле 2019 года состоялась 21 сделка по финансированию, тогда как в предыдущем месяце их число составило 42, а год назад — 27.

В июле 2019 года основными сферами финансирования стали беспилотные автомобили и роботы, а также интеллектуальные системы для здравоохранения. За ними следуют логистические роботы, программное обеспечение и искусственный интеллект, а также сервисные и потребительские роботы.

Инвестиции в области производственных роботов были незначительными, так как в автопроизводстве наблюдается снижение спроса и на рынке сохраняются опасения рецессии. Компания Teradyne Inc., владеющая датским производителем коботов Universal Robots и производителем промышленных роботов Mobile Industrial Robot, отмечает снижение темпов роста квартальной прибыли.

«Цепочки поставок в автомобильной отрасли остаются важной составляющей продаж роботов, и слабость в этом секторе было трудно преодолеть», — заявил Марк Ягела, генеральный директор и президент Teradyne.

Как отмечает DealStreet Asia, Китай также сократил свои инвестиции, а темпы роста ВВП США замедлились.

В то же время, согласно данным PitchBook, венчурная активность в последнем квартале достигла новых максимумов, а стоимость акций компаний в сфере робототехники, как сообщает ROBO Global, увеличилась. В состав инвесторов второго фонда Vision Fund компании SoftBank Group объемом $108 миллиардов вошли Microsoft и Apple как инвесторы, интересующиеся активно развивающимися технологиями.

В

В июле 2019 года по всему миру было совершено сделок на сумму более $10,1 млрд

В кого проинвестировали

Activ Surgical;13;неидентифицируемый инвестраунд; ;05.07.2019;хирургические роботы Argo AI;2600;неидентифицируемый инвестраунд;Volkswagen AG;11.07.2019;беспилотные автомобили Attabotics;25;Раунд B;Coatue, Comcast Ventures, Honeywell;30.07.2019;автоматизированная транспортно-складская система CloudMinds Technology Inc.;500;IPO;Citigroup, JP Morgan, IBS Investment Bank;12.07.2019;облачный ИИ для сервисных роботов Connected Robotics Inc.;7,82;Раунд А;Global Brain Corp.;08.07.2019;роботы-повары Emotix (RN Chidakashi Technologies Pvt. Ltd.);2,7;посевные;IDG Ventures India Fund III, Chiratae Trust;12.07.2019;социальный робот Exyn Technologies Inc.;16;Раунд А;Centricus, Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley;11.07.2019;автономные дроны, роботы Fetch Robotics;46;Раунд С;Fort Ross Ventures;23.07.2019;логистические роботы Freedom Robotics Inc.;6,6;посевные;Initialized Capital;23.07.2019;облачное управление флотом роботов Gaiya Environmental;14,5;Раунд B;Hongxin Capital;18.07.2019;устранение загрязнений окружающей среды Geek+ Inc.;150;Раунд С1;GGV Capital, D1 Capital Partners;10.07.2019;логистические роботы iFlytek;407;неидентифицируемый инвестраунд;China Asset Management;18.07.2019;ИИ, сервисные роботы Knightscope Inc.; ;IPO; ;24.07.2019;роботы для обеспечения безопасности Luminar Technologies Inc.;100;неидентифицируемый инвестраунд;G2VP;11.07.2019;лидары для беспилотных автомобилей Medtronic;5000;предложения о поглощении; ;11.07.2019;хирургические роботы MetoMotion;1,5;неидентифицируемый инвестраунд; ;31.07.2019;роботы для тепличных комплексов Neocis;30;неидентифицируемый инвестраунд;Norwest Venture Partners;16.07.2019;хирургические роботы OpenAI;1000;неидентифицируемый инвестраунд;Microsoft Corp.;22.07.2019;Azure AI Recogni Inc.;25;Раунд А;GreatPoint Ventures;31.07.2019;беспилотные автомобили RoadBotics;7,5;Раунд А;Radical Ventures;16.07.2019;беспилотные автомобили ROYBI;4,2;посевные; ;02.07.2019;роботы для обучения Tier IV Inc.;100;Раунд А; Sompo Japan Nipponkoa Insurance; 05.07.2019;беспилотные автомобили Virtual Incision Corp.;1;кредитное финансирование;Bluestem Capital Co., Prairie Gold Venture Partners;03.07.2019;хирургические роботы ZongMu Technology;14,57;Раунд С+;Qualcomm Ventures;02.07.2019;беспилотные автомобили

Кто кого купил

В июле 2019 года произошло восемь слияний и поглощений — столько же, сколько в июне, но больше, чем год назад

Как упоминалось выше, одной из главных сделок июля 2019 года стал инвестиционный раунд на $2,6 млрд в стартап Argo AI от корпорации Volkswagen в рамках партнерства с Ford Motor Corp. Argo AI войдет в состав подразделения Volkswagen Automotive Intelligent Driving и продолжит разработку беспилотных автомобилей. Оба автопроизводителя заключили также сделки с другими компаниями, занимающимися робототехникой, ИИ и автономными системами управления.

Несмотря на то, что огромное количество беспилотных автомобилей еще не будут готовы к 2020 году, инвесторы поддерживают разработку программного и аппаратного обеспечения. По прогнозам ABI Research, в 2025 году на рынок будет поставлено 8 миллионов автомобилей с 36 миллионами лидаров стоимостью $7,2 миллиарда. Они будут иметь 3 или 4 уровень автоматизации по стандарту SAE. Ожидается, что общий объем рынка беспилотных транспортных средств к 2026 году может составить $667,7 млрд.

Компания Tier IV Inc., разрабатывающая ПО с открытым исходным кодом для автономного управления, привлекла $100 млн в рамках раунда A, как и производитель лидаров Luminar Technologies Inc.

Toyota AI Ventures и BMW i Ventures приняли участие в раунде A на $25 миллионов для стартапа Recogni Inc., который использует «процессор машинного зрения» для эффективного изменения траектории движения беспилотных транспортных средств. RoadBotics закрыл раунд A стоимостью $7,5 млн, стартап разрабатывает технологии машинного зрения для оценки дорог.

Также в сфере навигации и машинного зрения: компания Velodyne Lidar Inc. поглотила Mapper. ai, а Hexagon Geosystems поглотила Melown Technologies. Ford Motor Co. приобрела компанию по разработке ПО для симуляций Quantum Signal AI. Суммы сделок не раскрывались.

Производители процессоров также хотят участвовать в гонке технологий беспилотного транспорта. Так Qualcomm Ventures и Legend Capital, входящая в состав Lenovo Group, приняли участие в раунде C на $14,5 млн для ZongMu Technology, производителя систем содействия управлению автомобилем.

Беспилотный
транспорт продолжает
набирать обороты

Хирургических
роботов накачивают деньгами

Веб-сайт Mass Device сообщает о предложениях поглощений на сумму около $5 миллиардов от компании Medtronic PLC, которая продает Mazor X и работает над новым хирургическим роботом.

Следующая за ней крупнейшая сделка в области робототехники для здравоохранения существенно меньше по размеру: Great Belief International Ltd. приобрела AutoLap у TransEnterix Inc. за $47 млн. AutoLap — это система позиционирования лапароскопа.

Компания Neocis привлекла $30 млн для своего роботизированного устройства для стоматологической хирургии Yomi, а компания Activ Surgical — $13 млн на продолжение разработки автономного робота-хирурга Smart Tissue Autonomous Robot.

Компания Virtual Incision Corp., которая работает над системами для операций на брюшной полости, привлекла $1 млн в форме кредитного финансирования от Bluestem Capital Co. и Prairie Gold Venture Capital.

Суммы сделок других лидеров в области разработки хирургических роботов за июль 2019 г. не раскрывались. Intuitive Surgical приобрела Schölly Fiberoptic, а Smith & Nephew выкупила производителя камер для слежения за операциями Atracys.

3 стартапа, занимающиеся разработкой логистических роботов,
привлекли более
$200 млн инвестиций

Китайская компания Geek+ Inc. (основана в 2015 году), в прошлом году выпустившая логистических роботов на американский рынок, в рамках раунда С1 привлекла $150 млн.

Компания Fetch Robotics (основана в 2014 году), более знакомая американским складским операторам, привлекла $46 млн в раунде C.

Стартап Attabotics (основан в 2015 году), который проектирует и делает «миниатюрные» фулфиллмент-центры сразу под роботов, смогла привлечь $25 млн в раунде В.

Логистические роботы
как следующий
уровень автоматизации
цепочек поставок

Надо признать, в этом месяце эта категория представляет собой сборную солянку из роботов для устранения загрязнений окружающей среды, обеспечения безопасности и стрижки газонов. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов IPO компании CloudMinds Technology Inc. на сумму $500 млн. Компания работает над облачным искусственным интеллектом, чтобы сделать сервисных роботов умнее и полезнее.

$407 млн смогла привлечь компания iFlytek, работающая над распознаванием речи, что также может быть использовано в потребительских роботах.

В сфере полевой робототехники Gaiya Environmental, чьи роботы предназначены для устранения загрязнений окружающей среды, провела раунд B на сумму $14,4 млн. Fahey Group приобрела компанию Robin Autopilot, которая производит роботов-газонокосилки. Сейчас компания переезжает из Далласа в Кливленд. MetoMotion привлекла $1,5 млн от неназванного партнера из Голландии на разработку Greenhouse Robotic Worker — роботов для тепличных комплексов.

Также в этом месяце подала заявку на IPO Knightscope Inc., производитель роботов для обеспечения безопасности. Global Brain Corp. приняла участие в раунде, А на сумму $7,82 млн для производителя роботов-поваров Connected Robotics Inc.

ROYBI, разрабатывающая робота для обучения на базе ИИ, получила $4,2 млн в рамках сид-раунда для подготовки к выпуску продукции. Производитель социальных роботов Emotix привлек сид-раунд в размере $2,7 млн от IDG Ventures и группы других инвесторов.

Также важно обратить внимание на заявление iRobot Corp. о снижении прогнозируемой годовой выручки, которое компания объясняет торговой напряженностью между США и Китаем. Несмотря на то, что это не сделка по робототехнике, ситуация свидетельствует о проблемах, с которыми сталкивается потребительская робототехника и другие отрасли.

Сервисные и
потребительские роботы

Большинство аналитиков в сфере технологий сходятся во мнении, что общий искусственный интеллект появится еще не скоро. Однако Microsoft верит в него и вложила $1 млрд в OpenAI, который будет работать на платформе Microsoft Azure. В компании заявили, что надеются разработать ИИ для социальной сферы.

Freedom Robotics Inc., занимающаяся инфраструктурой разработки ПО для облачного управления парком роботов, закрыла сид-раунд на 6,6 млн долларов. Основатели компании объяснили, что они работают над созданием возможностей широкого взаимодействия, чтобы вернуть власть назад в руки разработчиков и супервайзеров робототехники.

Фонд Yamaha Motor Ventures стал одним из инвесторов раунда, А для Exyn Technologies Inc. Размер раунда составил $16 млн. Exyn разрабатывает ПО для автономных беспилотных летательных аппаратов для оборонной и энергетической промышленности.

Заметным провалом в июле 2019 года стало закрытие стартапа Acutronic Robotics, который занимался разработкой операционной системы для роботов, и не согласился на поглощение, в результате чего погиб.

Программное обеспечение и ИИ

При подготовке выпуска использовались материалы therobotreport.com
Фото: unsplash.com, shutterstock.com

Читать

или

Зарегистрироваться